Binance-Datenleck mit 6,3 Mrd. USD, Fed-Pause bei Zinssatz, CFTC-Pläne | Wöchentlicher Rückblick

In dieser Woche: Binance meldet ein Sicherheitsleck von 6,3 Mrd. USD, die Federal Reserve hält die Zinsen stabil, und die CFTC treibt Pläne für eine freiwillige Registrierung von Krypto-Börsen voran.

Zusammenfassung

• Binance versprach, Kundenschäden nach dem Sicherheitsleck von 6,3 Mrd. USD zu übernehmen.

• Die Fed hielt die Zinsen bei 3,75–4,00 %; zwei Mitglieder stimmten für eine weitere Erhöhung.

• Die CFTC entwickelt weiterhin eine freiwillige Börsenregistrierung, während die marktstrukturbezogene Gesetzgebung des Kongresses noch aussteht.

• Coinbase verzeichnete ein Quartalsgewinn von 719 Mio. USD, vorwiegend durch unrealisierte Kryptowährungs-Investitionsgewinne.

• Tether erzielte einen operativen Quartalsgewinn von 1,5 Mrd. USD und Reservenüberschuss von fast 8 Mrd. USD.

Binance übernimmt Verluste nach 6,3-Mrd.-USD-Leck

Binance teilte am 29. Oktober ein Leck von rund 6,3 Mrd. USD mit; Partner froren etwa 3 Mrd. USD an Vermögenswerten ein. Die Börse versprach, Kundenschäden über den SAFU-Fonds und eigene Mittel auszugleichen.

Die vorläufige Untersuchung deutete auf einen kompromittierten Laptop eines DevOps-Ingenieurs hin, der möglicherweise unbefugte Abhebungen ermöglichte. Binance fand keine Hinweise auf einen Leak privater Wallet-Schlüssel. TRM Labs führte den Angriff der nordkoreanischen Gruppe TraderTraitor zu – eine Einschätzung, die Binance nicht bestätigte.

Fed hält Zinsen nach September-Anhebung

Die Federal Reserve hielt am 28. Oktober ihren Leitzinsbereich bei 3,75–4,00 %, nach der Anhebung um 0,25 Prozentpunkte im September. Lisa Cook und Beth Hammack sprachen sich gegen die Pause aus und befürworteten eine weitere Erhöhung um 25 Basispunkte (10–2-Entscheidung).

Die Geldpolitiker beschrieben das Wirtschaftswachstum als kräftig und die Inflation als hoch. Bitcoin notierte zum Zeitpunkt der Ankündigung bei rund 80.800 USD.

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CFTC treibt freiwillige Börsenregistrierung voran

CFTC-Vorsitzender Mike Selig erklärte, die Behörde entwickle mithilfe bestehender Befugnisse eine freiwillige bundesweite Registrierung für Krypto-Börsen, da der Kongress die Marktstruktur-Gesetzgebung noch nicht verabschiedet hat.

Die Konsultation betrifft Hebel-, Margen- oder Finanzierungs-Geschäfte mit Kryptowährungen für Privatanleger; Safeguards regeln Listings, Kundengelder und Interessenkonflikte. Stellungnahmen sind bis 14. Dezember fällig. Die Vorankündigung dient der Einholung von Feedback vor möglichen Regelungen und schafft keinen abgeschlossenen Registrierungsrahmen.

Coinbase-Konzergebnis steigt trotz schwächerer Umsätze

Coinbase meldete im dritten Quartal Umsätze von 1,22 Mrd. USD (−35 % J/J) und ein Nettoergebnis von 719 Mio. USD. Unrealisierte Kryptoinvestitionsgewinne trugen 715 Mio. USD bei; das bereinigte Nettoergebnis betrug 78 Mio. USD.

Das Unternehmen gab an, dass Vorhersagemärkte eine annualisierte Umsatzhöhe von über 200 Mio. USD erreichten und die durchschnittlichen USDC-Bestände einen Rekord von 22 Mrd. USD erreichten.

Tether baut Reservepolster auf 7,95 Mrd. USD aus

Tether meldete im dritten Quartal einen operativen Nettogewinn von 1,5 Mrd. USD und Überschussreserven von 7,95 Mrd. USD (gegenüber ca. 4,1 Mrd. USD Ende Juni).

In der Ankündigung wurden die Reserveaktiva mit 191,45 Mrd. USD gegenüber Verbindlichkeiten von 183,50 Mrd. USD angegeben. Direkte und indirekte US-Treasurys umfassten 132,4 Mrd. USD; Treasurys und Reverse-Repos erwirtschafteten den Großteil des operativen Einkommens.

DTCC startet Wertpapier-Tokenisierungsdienst

DTCC startete einen Tokenisierungsdienst für in DTC-Verwahrung befindliche Wertpapiere; 20 Finanzinstitute unterzeichneten Zugangsvereinbarungen, darunter JPMorgan, Citi und Fidelity Investments.

Der Dienst ist in Canton und DTCCs privates Besu-Netzwerk integriert. Die Integration mit Stellar ist für die erste Jahreshälfte 2027 geplant.

ICE unterstützt geplante Hyperliquid-Futures-Plattform

Der NYSE-Mutterkonzern Intercontinental Exchange kooperiert mit trade[XYZ], um eine regulierte US-Perpetual-Futures-Plattform auf Hyperliquid zu entwickeln und strategisch in das Unternehmen zu investieren.

Der geplante Markt soll Rund-um-die-Uhr-Handel für mehrere Assetklassen ermöglichen. Der Start steht noch unter Vorbehalt der CFTC-Zustimmung; ein Starttermin wurde nicht genannt.

Bitcoin-ETFs verzeichnen 440,8 Mio. USD über vier Handelssitzungen

US-Spot-Bitcoin-ETFs erhielten laut Farside Investors vom 26. bis 29. Oktober 440,8 Mio. USD; BlackRocks IBIT entfielen hierauf 410,6 Mio. USD.

Die Nettozuflüsse am Donnerstag verlangsamten sich auf 17,2 Mio. USD. Die Vier-Tage-Summe schließt die Reaktion am Freitag auf den Binance-Vorfall nicht ein.

Aviva bringt Pfund-Fondsanteile auf XRPL

Aviva Investors lancierte eine tokenisierte Anteilsklasse ihres 22 Mrd. GBP schweren Sterling-Liquiditätsfonds auf dem XRP-Ledger mit einem Einsatz von 50 Mio. GBP.

Ripple gab an, dass die Gesamtinvestitionen in Avivas zwei tokenisierten Anteilsklassen über 86 Mio. GBP lagen. Die 22 Mrd. GBP beziehen sich auf das Gesamtvermögen des zugrundeliegenden Fonds, nicht auf den tokenisierten Betrag.

CoinDCX bestätigt Wallet-Verlust von 15,99 Mio. USD

CoinDCX räumte den Verlust von 15,99 Millionen USDT über veraltete Wallet-Infrastruktur ein, nachdem es zunächst Diebstahlberichte zurückgewiesen hatte.

Die Börse erklärte, ein fehlgeschlagener Einzahlungs-Sweeping-Dienst habe es ermöglicht, dass Mittel sich in zuvor kompromittierten Wallets ansammelten. Sie erklärte, den Verlust selbst getragen zu haben; Kundenkontostände blieben unbeeinflusst.

HTX löst Fall zu britischen Werbeaktivitäten

HTX stimmte gerichtlichen Zusicherungen bis zum 21. Oktober 2031 zu und beendete damit ohne Schuldeingeständnis den Streit mit der FCA über Finanzwerbung.

Berechtigte britische Kunden mit verbleibenden Mitteln müssen den Support kontaktieren und Checks abschließen, um ein einmaliges 48-Stunden-Abhebungsfenster anzufordern.

Zcash-Entwickler schlagen Finanzierungsänderungen vor

Tachyon Group und Shielded Labs schlugen vor, die 8-prozentige Blocksubventionszuweisung des Zcash-Community-Grants in eine Entwicklungs- und Rechtsverteidigungs-Tresorkasse umzuleiten.

Der Entwurf sieht innerhalb von 30 Tagen nach Gemeinschaftsannahme eine Spende von 50.000 ZEC an die Kasse vor. Eine Umleitung künftiger Mittel erfordert ein Netzwerk-Upgrade nach NU7.

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