BlockBeats 消息, le 22 décembre – Selon un rapport de Coindesk, une étude menée par la plateforme de marchés prédictifs Kalshi révèle que les marchés prédictifs surpassent les prévisions consensuelles de Wall Street en matière d’inflation. Sur une période de données de 25 mois, leur erreur moyenne était inférieure de 40 % aux prévisions consensuelles.
L’étude souligne que l’avantage des marchés prédictifs réside dans leur capacité à agréger des informations diversifiées provenant d’une multitude de traders, motivés par des incitations économiques, créant ainsi un effet de « sagesse des foules » qui leur permet de réagir plus rapidement aux changements de l’environnement. Ces résultats suggèrent que les prévisions basées sur le marché peuvent constituer un outil complémentaire précieux pour les décideurs institutionnels, en particulier durant les périodes de forte incertitude.
En comparant les prévisions d’inflation sur sa plateforme avec les prévisions consensuelles de Wall Street, Kalshi a constaté que les traders opérant sur ces marchés ont démontré une plus grande précision que les économistes et analystes traditionnels sur la période d’observation de 25 mois, un avantage particulièrement marqué lors des périodes de volatilité économique. Plus précisément, l’étude a révélé que pour la variation en glissement annuel de l’indice des prix à la consommation (IPC) entre février 2023 et mi-2025, l’erreur moyenne des marchés prédictifs était inférieure de 40 % aux prévisions consensuelles. Lorsque les données réelles s’écartaient significativement des attentes, l’avantage des marchés prédictifs était encore plus prononcé, leur précision pouvant dépasser celle des prévisions consensuelles jusqu’à 67 %.
