Según BlockBeats, el 22 de diciembre, un estudio de la plataforma de mercados de predicción Kalshi, citado por Coindesk, reveló que los mercados de predicción superan a los pronósticos consensuados de Wall Street en la previsión de inflación. En un período de datos de 25 meses, su error promedio fue un 40 % menor que el de las predicciones consensuadas.
El estudio señala que la ventaja de los mercados de predicción radica en que agregan información diversa de numerosos traders basada en incentivos económicos, generando un efecto de «sabiduría colectiva» que les permite reaccionar con mayor agilidad a entornos cambiantes. Estos hallazgos sugieren que las predicciones basadas en el mercado pueden ser una herramienta complementaria valiosa para los tomadores de decisiones institucionales, especialmente en períodos de alta incertidumbre.
Kalshi comparó las predicciones de inflación en su plataforma con los pronósticos consensuados de Wall Street y descubrió que, durante el período de observación de 25 meses, los traders basados en el mercado mostraron mayor precisión predictiva que los economistas y analistas tradicionales, una ventaja especialmente marcada durante períodos de volatilidad económica. Específicamente, el estudio encontró que, desde febrero de 2023 hasta mediados de 2025, las estimaciones de los mercados de predicción para la variación interanual del índice de precios al consumo (IPC) tuvieron un error promedio un 40 % menor que el de las predicciones consensuadas. Cuando los datos reales se desviaban significativamente de las expectativas, la ventaja de los mercados de predicción era aún más notable, con una precisión que podía superar hasta en un 67 % a los pronósticos consensuados.
