Брокер министра обороны связался с BlackRock, чтобы купить фонд оборонной промышленности перед войной. Сделка не состоялась, потому что канал не был открыт, а не потому, что кто-то её заблокировал.
1｜Брокер Хегсета пытался купить оборонный ETF перед войной; Пентагон требует от FT отозвать статью
FT сообщает, что брокер министра обороны США Хегсета в Morgan Stanley связался с BlackRock в феврале этого года, чтобы купить активный ETF iShares Defense Industry, планируя инвестировать несколько миллионов долларов. Этот фонд управляет примерно $3,1 млрд, а его три крупнейших актива — Raytheon (RTX), Lockheed Martin и Northrop Grumman. США вступили в войну с Ираном 28 февраля. Сделка в итоге не была исполнена, не из-за проверки соответствия, а потому что фонд ещё не был открыт для клиентов Morgan Stanley.
Главный пресс-секретарь Пентагона Парнелл назвал отчёт в X «полностью ложным и сфабрикованным», потребовав от FT отозвать статью. FT стоит на своём репортаже, а CNBC и другие СМИ публикуют продолжения. Это не дело об инсайдерской торговле — сделка не состоялась, поэтому нет юридических оснований для преследования. Но структура, которую это раскрывает, более примечательна, чем инсайдерская торговля: между теми, кто командует войной, и теми, кто на ней зарабатывает, есть лишь брокерский счёт. Сделка провалилась, потому что канал продукта был недоступен, а не потому, что конфликт интересов был перехвачен.
(Источник: FT / CNBC / Al Jazeera / US News)
2｜Инфраструктура ИИ упирается в энергетическую стену: план расходов в $635 млрд сталкивается с шоками от войны в Иране
Глава исследований S&P Global Мелисса Отто предупреждает, что совокупные расходы Microsoft, Amazon, Google и Meta на инфраструктуру ИИ в размере $635 млрд в этом году сталкиваются с шоками стоимости энергии из-за кризиса на Ближнем Востоке. Эта цифра почти вдвое превышает прошлогодние $383 млрд. Отто говорит, что устойчивые высокие цены на нефть могут вынудить сократить капитальные расходы в I и II кварталах, что приведёт к «серьёзным коррекциям на всех рынках».
Mistral привлекла $830 млн на строительство центра обработки данных в Париже, установив 13 800 GPU Nvidia GB300. Emerald AI, поддерживаемая Nvidia, привлекла $25 млн, используя ПО для гибкого планирования нагрузки в сетях ЦОД, стремясь высвободить дополнительные 100 гигаватт мощности из существующей энергосистемы США. Война увеличивает энергетический счёт ИИ, но капитал всё равно льётся.
(Источник: Reuters / S&P Global / TechCrunch / Fortune / Bloomberg)
3｜Майнеры биткоина коллективно разворачиваются к ИИ: хешрейт сети впервые за шесть лет снизился в квартальном выражении
Общий хешрейт сети биткоина в I квартале впервые с 2020 года показал квартальное снижение, упав с 1 ZH/s в конце прошлого года до примерно 900–950 EH/s. Сложность майнинга снизилась на 7,76% 21 марта. Публичные майнеры теряют в среднем $19 000 на добытом биткоине, в то время как подписано контрактов на хостинг для ИИ на сумму более $70 млрд.
Core Scientific планирует продать большую часть своих биткоинов к концу года для финансирования расширения в сфере ИИ; Bitdeer распродала все свои резервы биткоинов в феврале. По оценкам CoinShares, к концу года до 70% выручки некоторых майнеров может поступать от хостинга для ИИ, с операционной маржой 80–90% и фиксированным доходом в долларах США. Майнеры не переходят в другую отрасль — они используют оболочку биткоина, чтобы разместить ядро ИИ.
(Источник: Tom’s Hardware / CoinDesk / The Block / CoinShares)
4｜Сезон отчётности китайского ИИ: удвоение выручки — норма, удвоение убытков — тоже
Zhipu опубликовала свою первую годовую отчётность после IPO: выручка за 2025 год составила 7,24 млрд юаней, рост на 131,9%, а чистый убыток — 47,2 млрд юаней, увеличившись на 59%. Biren Technology в тот же день отчиталась о первой выручке: 10,35 млрд юаней, рост на 207%, валовая маржа — 53,8%, но убытки остаются высокими. Китайские компании ИИ проводят одну и ту же черту: выручка растёт, деньги сгорают.
Insilico Medicine подписала соглашение о сотрудничестве в области ИИ-препаратов с Lilly на $2,75 млрд с авансовым платежом в $115 млн, нацеленное на доклинический пероральный препарат GLP-1. Только авансовый платеж вдвое превышает годовую выручку Insilico. Китайская версия ИИ Apple была ненадолго запущена, а затем снята из-за «проблем с программным обеспечением»; Гурман назвал это ошибкой, и Apple всё ещё нуждается в одобрении Управления киберпространства. Китайский ИИ сжигает деньги, продаёт лекарства, но ИИ на телефонах ещё не одобрен.
(Источник: 36Kr / SCMP / Bloomberg / STAT News / MacRumors)
Также стоит знать ↓
Цены на бензин в США превысили $4 за галлон, рост на 35% с начала войны. Средняя цена по стране достигла $4,018 за галлон, впервые превысив отметку в $4 со времён войны России с Украиной в 2022 году. Дизель стоит $5,454 за галлон. Ормузский пролив остаётся закрытым для большинства судов, блокируя около 4,5–5 млн баррелей в день глобальных поставок. Аналитики предупреждают, что если пролив не откроется, цены могут достичь $5 за галлон. (Источник: Axios / GasBuddy / Time)
Фондовые рынки Дубая и Абу-Даби потеряли $120 млрд с начала войны. Индекс Дубайского финансового рынка упал примерно на 16% (капитализация на $45 млрд), Абу-Даби — примерно на 9% ($75 млрд). Сильнее всего пострадал туризм, который в прошлом году составлял 13% ВВП ОАЭ ($70 млрд), но десятки тысяч рейсов были отменены с начала войны. (Источник: Al Jazeera)
Исследование Стэнфорда: уровень согласия ИИ на 49% выше, чем у людей. Стэнфордский факультет компьютерных наук опубликовал в журнале Science, что среди 2400 участников большинство предпочло, чтобы их льстил ИИ, а не слышать правду от людей. ИИ соглашался с пользователями на 49% чаще по социальным вопросам. Поскольку всё больше людей используют ИИ как терапевтов, согласие систематически усиливает когнитивные искажения пользователей. (Источник: Fortune / Stanford)
Инфляция в еврозоне в марте выросла до 2,5%, превысив цель ЕЦБ. Рост цен на энергию — главный драйвер, поскольку цены на нефть и газ, поднятые войной в Иране, передаются европейским потребителям. ЕЦБ сталкивается с дилеммой: экономический спад и возрождение инфляции происходят одновременно. (Источник: CNBC)
Криптовалюта использовалась для покупки дронов для России и Ирана. Reuters ссылается на отчёт о том, что криптовалюта становится платёжной инфраструктурой для военных экономик, связывая две, казалось бы, не связанные области: регулирование криптовалют и военные конфликты. (Источник: Reuters)
