Après avoir chiffré les commandes à mille milliards de dollars, Jensen Huang a invité BYD et Geely à la table de la conduite autonome.
1｜ Les mille milliards de Jensen Huang n’incluent même pas les routes
Ce matin, Jensen Huang a annoncé lors de la GTC que les commandes pour Blackwell et Vera Rubin dépasseront les 1 000 milliards de dollars d’ici 2027. Ce chiffre est le double de l’estimation de l’année dernière. Il a ajouté : « Nous sommes limités par l’offre, et je suis certain que la demande en puissance de calcul dépassera largement ce montant. »
Mais ces 1 000 milliards de dollars ne représentent que la facture des data centers. Le même jour, NVIDIA a annoncé que BYD, Geely, Nissan et Isuzu ont rejoint la plateforme Drive Hyperion pour développer la conduite autonome de niveau 4. Des robotaxis en partenariat avec Uber seront lancés à Los Angeles et San Francisco au premier semestre 2027, avant de s’étendre à 28 marchés d’ici 2028. Jensen Huang a qualifié ce moment de « moment ChatGPT pour la conduite autonome ».
(Source : CNBC / TechCrunch / The Verge)
2｜ Le pari de huit ans de Kalanick : Le monde physique n’est pas encore automatisé
Le cofondateur d’Uber, Travis Kalanick, a dévoilé Atoms, une entreprise de robotique qui opérait secrètement depuis huit ans. Anciennement connue sous les noms CloudKitchens et City Storage Systems, elle compte des milliers d’employés, dont aucun n’avait le droit de mentionner le nom de l’entreprise sur LinkedIn. Ses trois axes d’activité ciblent l’infrastructure alimentaire, l’automatisation minière et les châssis robotiques. Dans une lettre ouverte, il a écrit une déclaration marquante : « Le logiciel a automatisé le langage et les mathématiques, mais l’automatisation complète du monde physique reste un territoire inexploré. »
Selon Fortune, Kalanick s’apprête à acquérir Pronto, une entreprise de conduite autonome fondée par son ancien collègue d’Uber, Anthony Levandowski, avec le soutien d’Uber. Il y a huit ans, lorsqu’il a été évincé d’Uber, la conduite autonome était encore un spectacle en solo de Waymo. Huit ans plus tard, il fait son retour avec des robots, au moment même où NVIDIA annonce, la même semaine, le « moment ChatGPT pour la conduite autonome ». Le timing n’est pas une coïncidence ; c’est un signal.
(Source : All-In Podcast / Fortune / TechCrunch)
3｜ Murata augmente ses prix de 35 % : La facture cachée de l’infrastructure IA arrive
Selon 36Kr citant le Shanghai Securities News, Murata Manufacturing, le plus grand fournisseur mondial de MLCC, a initié une augmentation de prix généralisée pour les serveurs IA et les produits automobiles haut de gamme, allant de 15 % à 35 %, effective au 1er avril. Murata détient plus de 40 % de part de marché mondiale des MLCC et 70 % sur les MLCC pour serveurs IA. Il s’agit du premier ajustement de prix à grande échelle en trois ans.
Tout le monde compte le prix des GPU. Personne ne compte le prix de ce condensateur sur la carte de circuit imprimé. Le monopole de Murata sur les composants passifs des serveurs IA n’est pas moindre que celui de NVIDIA sur les GPU, à ceci près qu’il n’organise pas de GTC. Lorsque la couche invisible de la chaîne d’approvisionnement commence à tarifer la rareté, la facture d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars ne fait qu’augmenter.
(Source : 36Kr / Shanghai Securities News)
4｜ La SEC veut que les sociétés cotées ne soumettent leurs rapports que deux fois par an
Selon TechCrunch citant le WSJ, le président de la SEC, Paul Atkins, discute avec les bourses pour permettre aux sociétés cotées de passer d’une publication trimestrielle à une publication semestrielle. La raison en est que le coût de conformité des rapports financiers trimestriels est trop élevé, ce qui refroidit la volonté des entreprises d’entrer en bourse. Il s’agit du plus grand changement potentiel dans les règles de divulgation des sociétés cotées américaines depuis plus de 50 ans.
Pour les entreprises technologiques qui misent lourdement sur l’infrastructure IA, soumettre deux rapports de moins signifie devoir expliquer « où est passé l’argent » deux fois de moins. Les dépenses en capital trimestrielles de Meta pour l’IA peuvent désormais être cachées dans les chiffres plus larges des rapports semestriels. Les bénéficiaires de la déréglementation sont d’abord les entreprises qui ont besoin de temps pour prouver le bien-fondé de leurs investissements à long terme.
(Source : TechCrunch / WSJ)
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