ChainCatcher informa, según CoinDesk, que un estudio de la plataforma de mercados de predicción Kalshi descubrió que los mercados de predicción superan al consenso de Wall Street en la previsión de la inflación. En datos que abarcan 25 meses, su error promedio fue un 40 % menor que el de las previsiones de consenso.
El estudio señala que la ventaja de los mercados de predicción radica en que agregan información diversa de numerosos operadores basada en incentivos económicos, generando un efecto de «sabiduría de las multitudes», lo que les permite reaccionar con mayor agilidad a entornos cambiantes. Estos hallazgos sugieren que las predicciones basadas en el mercado pueden ser una herramienta complementaria valiosa para los responsables de la toma de decisiones institucionales, especialmente en períodos de alta incertidumbre.
Kalshi, al comparar las predicciones de inflación en su plataforma con el consenso de Wall Street, encontró que los operadores basados en el mercado mostraron una mayor precisión predictiva que los economistas y analistas tradicionales durante el período de observación de 25 meses, una ventaja especialmente notable durante períodos de volatilidad económica.
Concretamente, el estudio reveló que, desde febrero de 2023 hasta mediados de 2025, las estimaciones del mercado de predicciones sobre los cambios interanuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvieron un error promedio un 40 % inferior al de las previsiones de consenso. Cuando los datos reales se desviaban significativamente de las expectativas, la ventaja de los mercados de predicción era aún más pronunciada, alcanzando una precisión hasta un 67 % superior al consenso.
