Shiba Inu est revenu au centre du marché crypto après qu'un rallye soudain du week-end ait propulsé SHIB d'environ 36 % à environ 0,0000057 $.
Ce mouvement s'est démarqué car il n'était pas accompagné d'une mise à niveau majeure de Shibarium, d'une nouvelle cotation en bourse ou d'une annonce de produit. Au lieu de cela, les données de trading ont pointé vers une explication plus immédiate : des achats concentrés en Corée du Sud, une faible profondeur du marché et une vague de liquidations de positions vendeuses qui ont suivi la cassure initiale des prix.
Le rallye a déjà perdu un peu de son élan. Au 27 juillet 2026, SHIB se négociait près de 0,00000511 $, en baisse d'environ 8,6 % sur 24 heures mais toujours en hausse de plus de 22 % sur sept jours. Ce repli fait partie de l'histoire. Il montre à quelle vitesse un rallye axé sur les flux peut s'inverser lorsque la nouvelle demande ralentit.
Que s'est-il passé avec le prix de SHIB ?
SHIB est entré dans le week-end près de 0,0000049 $ avant de grimper à environ 0,0000057 $. Ce mouvement a ajouté près d'un milliard de dollars à sa capitalisation boursière à son apogée et a porté le volume de trading quotidien à son plus haut niveau depuis des mois.
CoinGecko place actuellement la capitalisation boursière de SHIB près de 3,02 milliards de dollars, avec environ 589,5 billions de jetons en circulation. Son volume de trading sur 24 heures est resté proche de 400 millions de dollars, bien que l'activité ait diminué par rapport au pic du rallye.
Dans ce cas, il n'y a eu aucune annonce claire au niveau du projet derrière cette cassure. Shibarium n'a pas publié de mise à niveau majeure pendant la fenêtre du rallye, et l'écosystème Shiba Inu au sens large n'a pas annoncé de développement suffisamment important pour expliquer un mouvement quotidien de 36 %.
Les preuves les plus solides provenaient plutôt des données de trading des bourses.
Le trading sud-coréen a mené le rallye
Le marché SHIB/KRW d'Upbit est devenu le principal centre d'activité pendant le rallye.
Selon CoinDesk, la paire a généré environ 62 millions de dollars de volume et représentait plus de 10 % du trading mondial de SHIB. Elle s'est également négociée avec une légère prime par rapport à plusieurs marchés libellés en dollars, suggérant que les acheteurs coréens payaient plus agressivement que les traders ailleurs.
Cela est important car la découverte des prix ne commence pas toujours sur la plus grande bourse mondiale. Lorsqu'un marché régional attire une grande part du volume de trading, la pression d'achat de cette plateforme peut influencer les prix sur d'autres bourses.
Les dernières données de marché de CoinGecko montrent toujours la paire SHIB/KRW d'Upbit parmi les plus grands marchés individuels de SHIB. Au moment de la rédaction, elle avait généré environ 37 millions de dollars de volume sur 24 heures, devançant plusieurs marchés majeurs SHIB/USDT.
La Corée du Sud possède un marché crypto de détail très actif, et les paires KRW peuvent devenir des sources importantes de momentum lorsque les traders locaux se concentrent sur le même actif. Dans le cas de SHIB, la taille et le moment du volume d'Upbit suggèrent que la demande au comptant coréenne a contribué à initier le mouvement.
Cela ne signifie pas que chaque achat provenait d'un trader particulier ou que la demande sud-coréenne se poursuivra. Cela identifie simplement où la pression d'achat la plus visible est apparue pendant le rallye.
Pourquoi la liquidité a amplifié le mouvement
Un volume de trading élevé ne signifie pas toujours qu'un marché a une liquidité profonde. Le volume mesure la quantité d'un actif échangé sur une période donnée. La profondeur du marché mesure la quantité de capital disponible près du prix actuel avant qu'un ordre important ne commence à faire bouger le marché.
Les données actuelles de CoinGecko montrent que le marché SHIB/KRW d'Upbit avait environ 415 000 $ de profondeur côté acheteur et 244 000 $ de profondeur côté vendeur dans un rayon de 2 % du prix du marché. Ces chiffres peuvent changer rapidement, mais ils sont modestes par rapport aux dizaines de millions de dollars échangés via la paire chaque jour.
Lorsque les ordres d'achat arrivent plus vite que les vendeurs ne peuvent reconstituer le carnet d'ordres, le prix peut bouger brusquement même si le jeton a déjà une capitalisation boursière de plusieurs milliards de dollars. Une fois que la cassure attire les traders de momentum, le mouvement peut s'accélérer davantage.
Le même processus peut fonctionner en sens inverse. Si les acheteurs se retirent pendant que les détenteurs commencent à prendre leurs profits, une faible profondeur peut transformer un repli ordonné en une baisse beaucoup plus rapide.
Le rallye et le repli ultérieur de SHIB sont tous deux cohérents avec ce type de structure de marché.
Un short squeeze a-t-il provoqué le rallye de SHIB ?
Les liquidations de positions vendeuses ont contribué au rallye, mais elles ne semblent pas l'avoir initié.
CoinDesk, citant des données de CoinGlass, a rapporté qu'environ 6 millions de dollars de positions SHIB et 1000SHIB ont été liquidés sur environ 2 300 traders. Environ 5 millions de dollars de ces liquidations concernaient des positions vendeuses.
Lorsqu'une position vendeuse à effet de levier est liquidée, la bourse la ferme en achetant l'actif ou en réglant le contrat associé. Un cluster de liquidations de positions vendeuses peut donc ajouter une pression d'achat à un rallye existant.
Le timing est important. L'activité de liquidation la plus importante est arrivée après que SHIB ait déjà commencé à grimper. Les achats au comptant coréens semblent avoir fourni la poussée initiale, tandis que la couverture des positions vendeuses a aidé à prolonger la seconde partie du mouvement.
Le total des liquidations était également faible par rapport à la variation de la valeur marchande de SHIB. Il était suffisant pour intensifier le rallye, mais pas assez pour expliquer l'augmentation totale de 36 %.
Décrire le mouvement comme un pur short squeeze manquerait donc le rôle de la demande au comptant et de la profondeur du marché.
S'agissait-il d'un rallye plus large des meme coins ?
D'autres meme coins ont augmenté, mais ils n'ont pas égalé la performance de SHIB.
Dogecoin a gagné environ 6 % pendant la même période, tandis que plusieurs jetons plus petits du secteur ont augmenté d'environ 10 %. C'est une toile de fond positive, mais cela ne ressemble pas à un rallye généralisé des meme coins où la plupart des actifs majeurs évoluent ensemble.
Le gain beaucoup plus important de SHIB, combiné à la concentration du volume sur Upbit, pointe vers un événement de trading spécifique à l'actif.
La distinction est importante car les rallyes sectoriels peuvent bénéficier de la rotation des capitaux dans une catégorie entière. Un rallye concentré sur un seul jeton peut dépendre davantage de la demande locale, de l'attention sociale et du positionnement à court terme.
Le taux de combustion de SHIB a-t-il fait monter le prix ?
Plusieurs rapports ont souligné une forte augmentation du taux de combustion de SHIB pendant le rallye. Plus de 400 millions de jetons auraient été transférés vers des adresses de combustion sur une période de 24 heures, produisant une augmentation en pourcentage de plus de 5 000 % par rapport à la période précédente.
Le pourcentage semble significatif, mais le montant absolu nécessite un contexte.
SHIB a une offre en circulation d'environ 589,5 billions de jetons. Une combustion de 401 millions de SHIB ne représente qu'environ 0,000068 % de cette offre.
Les combustions de jetons retirent définitivement des actifs de la circulation, mais une augmentation quotidienne de cette taille ne modifie pas matériellement la structure de l'offre de SHIB. Cela peut soutenir le sentiment de la communauté, mais il n'y a pas suffisamment de preuves pour le considérer comme la cause principale du rallye.
Pour que les combustions de SHIB aient un impact durable sur la valorisation, les traders devraient examiner le nombre absolu de jetons retirés sur une période beaucoup plus longue, et pas seulement le changement de pourcentage quotidien.
Pourquoi SHIB s'est-il replié ?
Le repli ne nécessite pas d'annonce négative distincte.
SHIB a rapidement augmenté sans catalyseur fondamental clair. Une fois que les achats coréens initiaux ont ralenti, les traders qui étaient entrés plus tôt avaient intérêt à sécuriser leurs profits. La diminution de l'exposition vendeuse a également pu supprimer une partie des achats forcés qui soutenaient le rallye.
C'est courant sur les marchés axés sur le momentum. Un prix peut monter bien au-dessus de sa fourchette précédente alors que les acheteurs se disputent une liquidité limitée, puis redescendre lorsque le flux d'ordres devient plus équilibré.
La baisse actuelle n'annule pas le gain hebdomadaire, mais elle montre que le marché n'a pas encore établi de prix stable après la cassure.
En résumé
Le rallye de 36 % de SHIB semble avoir commencé par des achats concentrés en Corée du Sud. Le marché SHIB/KRW d'Upbit a porté une part inhabituellement importante du volume mondial et s'est négocié avec une prime modeste, tandis que la faible profondeur du marché a rendu le prix plus réactif aux ordres agressifs.
Les liquidations de positions vendeuses ont ajouté du momentum après que le rallye était déjà en cours, mais elles n'étaient pas assez importantes pour expliquer le mouvement à elles seules. L'augmentation largement rapportée des combustions de SHIB était également trop faible par rapport à l'offre en circulation du jeton pour servir de catalyseur principal convaincant.
Le repli ultérieur renforce la même conclusion. Il s'agissait en grande partie d'un rallye axé sur les flux et la liquidité, et non d'une revalorisation basée sur un nouveau développement majeur de Shibarium.
Pour les traders, la prochaine question n'est pas simplement de savoir si SHIB peut remonter. C'est de savoir si la demande coréenne au comptant peut rester active après l'excitation initiale et si le marché peut absorber la prise de profit sans un autre mouvement brusque.
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Questions fréquemment posées
Pourquoi Shiba Inu a-t-il augmenté si rapidement ?
SHIB a augmenté d'environ 36 % pendant le week-end, l'activité de trading ayant fortement augmenté en Corée du Sud. Le marché SHIB/KRW d'Upbit représentait plus de 10 % du volume mondial de SHIB pendant le rallye et s'est négocié avec une légère prime par rapport à plusieurs marchés libellés en dollars.
La faible profondeur du marché et les liquidations de positions vendeuses ont ensuite amplifié le mouvement.
SHIB continue-t-il d'augmenter ?
SHIB s'est replié par rapport à son récent sommet. Au 27 juillet 2026, il se négociait près de 0,00000511 $, en baisse d'environ 8,6 % sur 24 heures mais toujours en hausse de plus de 22 % sur sept jours.
Les prix des cryptomonnaies changent continuellement, il convient donc de vérifier les données actuelles du marché avant de prendre toute décision de trading.
Les traders sud-coréens ont-ils provoqué le rallye ?
Les données de trading suggèrent que la demande sud-coréenne a fourni une impulsion initiale importante. La paire SHIB/KRW d'Upbit est devenue le plus grand marché individuel de SHIB pendant le rallye, générant environ 62 millions de dollars de volume.
Cela ne prouve pas que chaque mouvement de prix provenait de traders coréens, mais la concentration du volume et la prime de prix locale font de la Corée du Sud la source la plus claire de demande au comptant visible.
