SOXL از طریق شاخص نیمههادی NYSE، در معرض انویدیا، میکرون، AMD، اینتل، برادکام و سایر شرکتهای نیمههادی قرار میگیرد. این یک سبد عادی نیست که به سادگی سه برابر هر سهم را در اختیار داشته باشد. Direxion از سهام، سوآپها و سایر ابزارها برای دستیابی به سه برابر بازده روزانه شاخص استفاده میکند.
بر اساس دادههای 30 ژوئن Direxion، انویدیا 6.82% از شاخص زیربنایی را تشکیل میداد. یک فایل دارایی روزانه SOXL ممکن است موقعیت مستقیم NVDA کمتری را نشان دهد زیرا مشتقات بخشی از قرار گرفتن در معرض اقتصادی را فراهم میکنند.
SOXL چگونه در معرض نیمههادیها قرار میگیرد؟
معیار، سبد بخش را تعریف میکند
معیار، 30 شرکت بزرگ نیمههادی فهرست شده در ایالات متحده را پوشش میدهد. SOXL اوراق بهادار شاخص را با توافقنامههای سوآپ و وثیقه ترکیب میکند تا 300% از حرکت یک روزه شاخص را هدف قرار دهد. هدف پس از هر جلسه بازنشانی میشود.
این شاخص شامل طراحان تراشه، تولیدکنندگان حافظه، ریختهگریها و شرکتهای تجهیزات نیمههادی است. این ترکیب به این معنی است که SOXL به طور همزمان در معرض چندین بخش از چرخه تراشه قرار دارد. تقاضا برای شتابدهندههای هوش مصنوعی میتواند به برخی از اجزا کمک کند در حالی که قیمتگذاری ضعیف حافظه یا کاهش سفارشات تجهیزات به سایرین فشار میآورد.
صندوق از مشتقات برای ایجاد اهرم روزانه استفاده میکند
Direxion نیازی به نگهداری سه دلار از هر سهم تشکیلدهنده برای هر دلار در صندوق ندارد. توافقنامههای سوآپ میتوانند بازده مرتبط با شاخص را ارائه دهند در حالی که پول نقد و ابزارهای خزانهداری نیازهای وثیقه را پشتیبانی میکنند. مدیر قرار گرفتن در معرض را مجدداً متعادل میکند تا جلسه بعدی دوباره نزدیک به هدف روزانه 300% شروع شود.
Tapbit Learn's توضیحدهنده SOXX مقایسهای بدون اهرم ارائه میدهد.
سهام موجود در SOXL کدامند؟
بزرگترین وزنهای شاخص
| شرکت | نماد | وزن شاخص |
|---|---|---|
| Micron | MU | 8.55% |
| AMD | AMD | 8.10% |
| Nvidia | NVDA | 6.82% |
| Intel | INTC | 6.34% |
| Broadcom | AVGO | 6.08% |
| Applied Materials | AMAT | 5.78% |
| KLA | KLAC | 5.65% |
| Marvell | MRVL | 5.23% |
| Lam Research | LRCX | 4.90% |
| TSMC | TSM | 4.27% |
این شاخص 76.01% شرکتهای نیمههادی و 23.99% مواد و تجهیزات بود. Tapbit Learn's راهنمای سهام نیمههادی نحوه رسیدن تقاضا به تراشهها، حافظه و ابزارهای تولید را توضیح میدهد.
چرا وزنها تغییر میکنند
این درصدها یک تصویر ثابت و منسوخ شده هستند، نه تخصیصهای دائمی. بازتعادل شاخص، تغییرات قیمت سهام و قوانین واجد شرایط بودن میتوانند یک شرکت را در طول زمان بالا یا پایین ببرند. سرمایهگذاران باید از آخرین دادههای شاخص Direxion در زمانی که وزن دقیق مهم است استفاده کنند.
چه مقدار از SOXL انویدیا است؟
وزن انویدیا در شاخص با مالکیت مستقیم صندوق یکسان نیست
وزن معیار انویدیا 6.82% بود. این سهم آن در شاخص قبل از اهرم را نشان میدهد. این به این معنی نیست که دقیقاً 20.46% از داراییهای خالص SOXL سهام انویدیا است.
قرار گرفتن در معرض 3x روزانه در سطح پورتفولیو عمل میکند. سوآپها ممکن است کل شاخص را پوشش دهند در حالی که سهام مستقیم و وثیقه از ساختار پشتیبانی میکنند.
انویدیا همچنان میتواند تأثیر زیادی داشته باشد زیرا یک جزء اصلی است و اغلب بر احساسات در میان سهام تراشه مرتبط با هوش مصنوعی تأثیر میگذارد. اما SOXL میتواند با NVDA متفاوت حرکت کند زمانی که سهام حافظه، ریختهگری یا تجهیزات بخش را هدایت میکنند.
چرا داراییهای SOXL شامل سوآپها و پول نقد هستند؟
سوآپها قرار گرفتن در معرض اقتصادی را ایجاد میکنند
یک سوآپ بازدهی مرتبط با شاخص را پرداخت یا دریافت میکند. این امر قرار گرفتن در معرض را بدون خرید سه دلار از هر سهم برای هر دلار دارایی اضافه میکند. داراییهای نقدی و خزانهداری میتوانند به عنوان وثیقه عمل کنند.
فایل داراییها و لیست شاخص به سوالات متفاوتی پاسخ میدهند
لیست شاخص، معیار را توصیف میکند. فایل روزانه صندوق، اوراق بهادار، مشتقات و وثیقه نگهداری شده در آن تاریخ را توصیف میکند. آنها به سوالات متفاوتی پاسخ میدهند.
به همین دلیل است که یک صفحه دارایی ممکن است کمتر از حد انتظار انویدیا را نشان دهد یا موقعیت نقدی بزرگی را نشان دهد. قرار گرفتن در معرض از دست رفته ممکن است در داخل سوآپهای شاخص قرار گیرد. خواندن فقط لیست سهام مستقیم میتواند قرار گرفتن در معرض واقعی بازار صندوق را دست کم بگیرد.
SOXL در مقابل NVDA: تفاوت چیست؟
اهرم بخشی در مقابل قرار گرفتن در معرض یک شرکت
NVDA یک شرکت است. SOXL یک بخش را پوشش میدهد و حرکت روزانه شاخص را تقویت میکند. سهام حافظه یا تجهیزات میتوانند SOXL را حتی زمانی که انویدیا ثابت است، حرکت دهند. بررسی درآمد انویدیا جنبه خاص شرکت را توضیح میدهد.
NVDA زمانی مستقیمتر است که فرضیه به محصولات، درآمد یا ارزشگذاری انویدیا بستگی دارد. SOXL زمانی گستردهتر است که فرضیه یک حرکت کوتاهمدت در سراسر صنعت نیمههادی باشد. اهرم روزانه آن اثرات مسیر و نوسان را اضافه میکند که یک موقعیت عادی انویدیا ندارد.
نحوه معامله SOXL-USDT یا NVDA-USDT در Tapbit
از SOXL-USDT برای قرار گرفتن در معرض قیمت مرتبط با ETF بخشی یا NVDA-USDT برای یک شرکت استفاده کنید. هر دو قرارداد هستند، نه سهام.
- در Tapbit ثبت نام کنید و USDT را به Futures منتقل کنید.
- محصول منطبق با قرار گرفتن در معرض مورد نظر را باز کنید.
- Long یا Short را انتخاب کنید و اهرم و مارجین را بررسی کنید.
- Market یا Limit را انتخاب کنید، اندازه را وارد کنید و سفارش را بررسی کنید.
- موقعیت را تأیید و مدیریت کنید.
قبل از انتخاب جهت، محصول را انتخاب کنید. SOXL-USDT تطابق نزدیکتری برای دیدگاه بخش نیمههادی است؛ NVDA-USDT تطابق نزدیکتری برای دیدگاه خاص انویدیا است. شرایط قرارداد زنده را بررسی کنید زیرا هیچ یک از محصولات سهام ETF، مالکیت سهام، حقوق رأی یا سود سهام را ارائه نمیدهند.
سوالات متداول
آیا SOXL فقط انویدیا است؟
خیر. انویدیا یکی از 30 شرکت شاخص است.
آیا SOXL همیشه سه برابر شاخص بازدهی دارد؟
هدف برای هر روز اعمال میشود، نه برای هر دوره طولانیتر.
چرا سوآپها وجود دارند؟
آنها به ایجاد قرار گرفتن در معرض اهرمی شاخص کمک میکنند.
