SOXL bietet über den NYSE Semiconductor Index Zugang zu Nvidia, Micron, AMD, Intel, Broadcom und anderen Halbleiterunternehmen. Es handelt sich nicht um einen normalen Korb, der einfach jede Aktie dreimal besitzt. Direxion nutzt Aktien, Swaps und andere Instrumente, um das Dreifache der täglichen Rendite des Index anzustreben.
Nvidia machte zum 30. Juni in den Daten von Direxion 6,82 % des zugrunde liegenden Index aus. Eine tägliche SOXL-Bestandsdatei kann eine geringere direkte NVDA-Position aufweisen, da Derivate einen Teil der wirtschaftlichen Exposition liefern.
Wie erhält SOXL seine Halbleiter-Exposition?
Die Benchmark definiert den Sektorkorb
Die Benchmark umfasst 30 große, an der NYSE notierte Halbleiterunternehmen. SOXL kombiniert Indexwerte mit Swap-Vereinbarungen und Sicherheiten, um das 300-fache der täglichen Indexbewegung eines Tages anzustreben. Das Ziel wird nach jeder Sitzung zurückgesetzt.
Der Index umfasst Chip-Designer, Speicherhersteller, Foundries und Halbleiter-Ausrüstungsunternehmen. Diese Mischung bedeutet, dass SOXL gleichzeitig mehreren Teilen des Chip-Zyklus ausgesetzt ist. Die Nachfrage nach KI-Beschleunigern kann einigen Komponenten helfen, während schwache Speicherpreise oder geringere Ausrüftungsaufträge andere unter Druck setzen.
Der Fonds nutzt Derivate zur Erzeugung täglicher Hebelwirkung
Direxion muss nicht drei Dollar jeder enthaltenen Aktie für jeden Dollar im Fonds halten. Swap-Vereinbarungen können Index-bezogene Renditen liefern, während Bargeld und US-Staatsanleihen den Sicherheitenbedarf decken. Der Manager rebalanciert die Exposition, sodass die nächste Sitzung wieder nahe dem täglichen 300 %-Ziel beginnt.
Tapbit Learn's SOXX-Erklärer bietet einen unverzinsten Vergleich.
Welche Aktien sind in SOXL?
Die größten Indexgewichtungen
| Unternehmen | Ticker | Indexgewichtung |
|---|---|---|
| Micron | MU | 8,55 % |
| AMD | AMD | 8,10 % |
| Nvidia | NVDA | 6,82 % |
| Intel | INTC | 6,34 % |
| Broadcom | AVGO | 6,08 % |
| Applied Materials | AMAT | 5,78 % |
| KLA | KLAC | 5,65 % |
| Marvell | MRVL | 5,23 % |
| Lam Research | LRCX | 4,90 % |
| TSMC | TSM | 4,27 % |
Der Index bestand zu 76,01 % aus Halbleiterunternehmen und zu 23,99 % aus Materialien und Ausrüstung. Tapbit Learn's Leitfaden für Halbleiteraktien erklärt, wie die Nachfrage Chips, Speicher und Produktionswerkzeuge erreicht.
Warum sich die Gewichtungen ändern
Diese Prozentsätze sind eine veraltete Momentaufnahme, keine dauerhaften Allokationen. Index-Rebalancing, Aktienkursänderungen und Zulassungsregeln können die Gewichtung eines Unternehmens im Laufe der Zeit erhöhen oder verringern. Anleger sollten die neuesten Direxion-Indexdaten verwenden, wenn eine genaue Gewichtung wichtig ist.
Wie viel von SOXL ist Nvidia?
Nvidias Indexgewichtung ist nicht dasselbe wie der direkte Fondsbesitz
Nvidias Benchmark-Gewichtung betrug 6,82 %. Dies zeigt seinen Beitrag zum Index vor der Hebelwirkung. Es bedeutet nicht, dass genau 20,46 % der Nettovermögenswerte von SOXL Nvidia-Aktien sind.
Die tägliche 3x-Exposition wirkt auf Portfolioebene. Swaps können den gesamten Index abdecken, während direkte Aktien und Sicherheiten die Struktur stützen.
Nvidia kann immer noch einen großen Einfluss haben, da es ein wichtiger Bestandteil ist und oft die Stimmung über KI-bezogene Chip-Aktien beeinflusst. SOXL kann sich jedoch anders entwickeln als NVDA, wenn Speicher-, Foundry- oder Ausrüstungsunternehmen den Sektor anführen.
Warum enthalten die SOXL-Bestände Swaps und Bargeld?
Swaps schaffen wirtschaftliche Exposition
Ein Swap zahlt oder erhält eine Rendite, die an den Index gekoppelt ist. Er schafft Exposition, ohne drei Dollar jeder Aktie für jeden Dollar an Vermögenswerten zu kaufen. Bargeld und US-Staatsanleihen können als Sicherheiten dienen.
Die Bestandsdatei und die Indexliste beantworten unterschiedliche Fragen
Die Indexliste beschreibt die Benchmark. Die tägliche Fonddatei beschreibt die am Stichtag gehaltenen Wertpapiere, Derivate und Sicherheiten. Sie beantworten unterschiedliche Fragen.
Aus diesem Grund kann eine Bestandsseite weniger Nvidia enthalten als erwartet oder eine große Bargeldposition aufweisen. Die fehlende Exposition kann sich innerhalb von Index-Swaps befinden. Das Lesen nur der Liste der direkten Aktien kann die tatsächliche Marktposition des Fonds unterschätzen.
SOXL vs NVDA: Was ist der Unterschied?
Sektor-Hebelwirkung gegenüber Ein-Unternehmen-Exposition
NVDA ist ein Unternehmen. SOXL deckt einen Sektor ab und verstärkt die tägliche Indexbewegung. Speicher- oder Ausrüstungsaktien können SOXL bewegen, auch wenn Nvidia stagniert. Der Nvidia-Ergebnisbericht erklärt die unternehmensspezifische Seite.
NVDA ist direkter, wenn die These von Nvidias Produkten, Ergebnissen oder Bewertung abhängt. SOXL ist breiter, wenn die These eine kurzfristige Bewegung im gesamten Halbleitersektor ist. Seine tägliche Hebelwirkung fügt Pfad- und Volatilitätseffekte hinzu, die eine normale Nvidia-Position nicht hat.
Wie man SOXL-USDT oder NVDA-USDT auf Tapbit handelt
Verwenden Sie SOXL-USDT für eine ETF-bezogene Sektor-Preisexposition oder NVDA-USDT für ein einzelnes Unternehmen. Beides sind Kontrakte, keine Aktien.
- Registrieren Sie sich auf Tapbit und überweisen Sie USDT in Futures.
- Öffnen Sie das Produkt, das der gewünschten Exposition entspricht.
- Wählen Sie Long oder Short und überprüfen Sie Hebelwirkung und Margin.
- Wählen Sie Market oder Limit, geben Sie die Größe ein und überprüfen Sie die Order.
- Bestätigen und verwalten Sie die Position.
Wählen Sie das Produkt, bevor Sie die Richtung wählen. SOXL-USDT ist die engere Entsprechung für eine Halbleitersektor-Ansicht; NVDA-USDT ist die engere Entsprechung für eine Nvidia-spezifische Ansicht. Überprüfen Sie die Live-Kontraktbedingungen, da keines der Produkte ETF-Anteile, Aktienbesitz, Stimmrechte oder Dividenden bietet.
FAQ
Ist SOXL nur Nvidia?
Nein. Nvidia ist eines von 30 Indexunternehmen.
Gibt SOXL immer das Dreifache des Index zurück?
Das Ziel gilt für jeden Tag, nicht für längere Zeiträume.
Warum gibt es Swaps?
Sie helfen, eine gehebelte Indexexposition zu schaffen.
